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解析四个创新药龙头公司

作者:股票配资
来源:https://www.wendait.com
日期:2019-11-10 02:40

  3 以岭药业

  石家庄以岭药业(002603,股吧)的主营业务是中成药的研发、生产和销售。公司以络病理论指导难治性疾病治疗研究,系统研究心脑血管病、感冒呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等多种难治性疾病的防治规律,带动了具有自主知识产权新药研发。心脑血管是慢性病,比较容易诞生大品种医药。

  目前医药政策比较利好中药企业,但是公司股价最近一年处于探底盘整,主要是公司业绩低于预期,因为两票制推行导致公司营销渠道调整导致。以前部分产品配送到医院需要经过多层渠道,两票制的推行迫使医药流通链条改革,生产企业必须舍弃没有掌握医院终端的渠道,因此失去部分终端客户,导致产品销售低于预期。公司主动调整销售渠道应对两票制的变革,随着公司积极对接掌控医院终端的流通商,销售渠道逐步重建,产品销售有望逐步恢复。

  由于营销渠道受损导致中报业绩低于预期,公司盈利预测被券商下调,预计2017-2019 年EPS 分别为0.52 元、0.65 元、0.78 元。

  4 复星医药

  复星医药(600196,股吧)是一家以药品制造和研发为主,医学诊断和医疗器械及医疗服务为辅,结合其他占比较小的业务的上市公司。截至2017年中报披露,药品制造和研发占比约69%、医学诊断与医疗器械占比19%,医疗服务占比12%,各大业务占比基本保持过去两年水平,以上三大业务的动向将直接影响复星医药的经营业绩。

  背靠复星集团大股东,全产业链模式运营,因为市场长期对复星医药经营模式不理解,争议较大,对标美国强生。研发投入A股上市公司第二,总市值827亿。

  郭广昌曾说“在科技创新上做了很多工作,比如复星医药从1994年成立开始就进行了诊断试剂的研发,2002年收购了重庆药业和重庆医工院,2009年我们投资了美国三个研发中心。可以这么说,从明年、后年开始,复星在全球销售额在十亿美元以上的全球创新药物,会一个个都出来,这是我们十年积累的结果。所以我觉得复星会通过VC投资、自己研发等手段,在全球加大科研投入,让复星成为一个科技引领的企业。包括我们在上海与全球最领先企业联合研发的新一代达芬奇手术机器人、针对癌症的KitePharma细胞免疫疗法,等等”。

  股价目前似乎在做一个大的杯柄形态,值得跟踪关注。

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